Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ и завещательное возложение о чём гласит закон». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Эта ситуация довольно часто возникает у людей, столкнувшихся со вступлением в наследство или же имеющих желание составить завещание. В таких обстоятельствах следует понимать, что завещательным отказом является обязанность того лица, в чью пользу составлено наследство. Такое лицо будет обязано выполнить определенные условия для того чтоб приобрести свою часть собственности в рамках составленного завещания.
Нюансы оформления легата
Гражданский кодекс РФ не содержит определенной формы легата, тем не менее, законодатель прописал ряд общих для отказа и завещания обязательных требований:
- письменная форма;
- обязательное удостоверение нотариусом;
- удостоверение, приравненное к нотариальному согласно нормам ст. 1127 ГК РФ.
Если после констатации факта смерти наследодателя обнаружено волеизъявление относительно близких родственников или третьих лиц, написанное им от руки, но без заверения написанного дипломированным специалистом, наделенным таким правом по закону, такое выражение воли усопшего юридической силы не приобретает.
Обязательными к указанию в завещательном отказе выступают:
- персонифицированные сведения о легатарии и исполнителе;
- персонифицированные сведения о лице, подназначенном завещателем на случай замены первоначального легатария;
- предмет легата (подробное описание имущества либо действий, которые надлежит совершить исполнителю распоряжения).
Форма завещательного отказа и его срок
Завещательный отказ должен быть выражен в завещании или наследственном договоре, что автоматически означает, что такой отказ должен быть совершён в письменной форме и удостоверен нотариально. Более того, закон позволяет сделать так, чтобы завещание состояло исключительно из завещательного отказа. Сам предмет отказа должен быть чётко определён завещателем, во избежание возможных противоречий.
После открытия наследственного дела, нотариус, в ведении которого оно находится, при наличии сведений о контактах отказополучателя, уведомляет его о предоставленном праве.
Что касается срока, в течение которого отказополучатель может потребовать от наследников исполнения завещательного отказа, на сегодняшний день указанный срок составляет 3 года с момента открытия наследства.
Отказополучатель не вправе передавать своё право на реализацию завещательного отказа, однако, завещатель вправе подназначить другого отказополучателя в завещании, если первоначальный отказополучатель в силу различных причин не сможет реализовать своё право. Тема подназначения имеет свои особенности и специфику. Если вы хотите установить в качестве последней воли завещательный отказ в том или ином виде, рекомендуется перед составлением завещания обратиться к юристу по наследству.
Наследование по закону и по завещанию
Должным образом составленное и удостоверенное завещательное распоряжение — бесспорный документ для нотариуса и наследников. Воля умершего — закон, который должен быть исполнен. Наследодатель может передать свое имущество в наследство по завещанию даже не родственнику, учредить наследственный фонд с определенной целью, завещать собственность организации или государству.
И только в отсутствие завещательного документа, либо в отношении незавещанного имущества, может быть применен порядок наследования по закону. Он предусматривает переход собственности умершего наследодателя к его ближайшим родственникам (отец, мать, дети, супруг). По близости родства они разделены на 8 очередей наследования, и каждая последующая очередь призывается в отсутствие правопреемников предыдущей. Если нет родственников, право наследовать приобретают пасынки, отчим, мачеха и иждивенцы умершего, даже когда они не связаны кровным родством.
Таким образом, наследование по завещанию в РФ является приоритетным, а наследование по закону применяется «по остаточному принципу». Оспорить составленный наследодателем документ очень сложно, практически невозможно. Для этого нужно доказать в суде недееспособность, неспособность завещателя руководить своими действиями на момент составления документа, либо принуждение со стороны заинтересованных лиц.
Какие обязанности может предусматривать отказ
В статье 1137 ГК РФ регламентирован примерный перечень обязанностей имущественного характера, которые могут выступать предметом отказа в завещании:
- оформление определенных предметов или объектов движимого и недвижимого имущества в собственность отказополучателя, либо в иные законные способы владения;
- закрепление части наследственного имущества за определенным лицом на праве пользования (например, право пользования третьим лицом жилым помещением, доставшимся наследнику по завещанию);
- совершение определенных действий – выполнение работ или оказание услуг с целью погашения обязательства;
- перечисление в пользу конкретного отказополучателя разовым или систематических выплат денежного характера;
- иные виды и формы обязательств, не запрещенные законодательными актами.
Завещательно возложение
Завещательное возложение отличается от завещательного отказа тем, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
Исполнение завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера, происходит по правилам исполнения завещательного отказа. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.
В каких случаях возникает необходимость завещательного отказа?
Человек при жизни не всегда успевает сделать все, что хотел. Например, тяжелая болезнь может помешать наследодателю выполнить какую-то обязанность имущественного характера. При оставлении завещания он может перевести исполнение этого обязательства на претендентов на наследство. И если наследник примет имущество, обремененное таким отказом, то он автоматически должен выполнить указанную в завещании обязанность.
Отказаться от исполнения возложенных обязанностей правопреемник не может. Это предусматривается принципом универсального правопреемства: принял имущества и права, так прими и обязанности. Нельзя взять только имущество и отказаться от обременений.
ВАЖНО !!! Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей
Таким образом, если кратко определить завещательный отказ, то это возложение на наследника определенных действий. Тот, кто вправе требовать выполнения этих обязательств, именуется отказ получатель. По факту, он является кредитором в отношении наследника. При этом сам отказ получатель может входить в число наследников, а может быть совершенно посторонним лицом.
Отличие завещательного возложения от завещательного отказа
При оформлении завещательного отказа наследодатель «отказывает» или «отписывает» преемникам некую материальную ответственность, т.е. возлагает на них финансовые или имущественные обязательства (ст. 1137 ГК РФ). Принимая наследство, содержащее завещательный отказ, преемник должен передать часть имущества/денег третьим лицам (отказополучателям).
Примером завещательного отказа может послужить ситуация, когда жилое помещение (квартира или дом) наследует только один человек, но при этом на него возлагается обязательство предоставить эту недвижимость для проживания другим лицам. Особенностью завещательного отказа является то, что он сохраняет силу даже после перехода права собственности (например, после смерти наследника).
Как должно исполняться завещательное возложение материального характера?
В этом случае действуют такие правила:
- Обязанность материального характера может возлагаться как на одного, так и на нескольких наследников.
- Если завещатель не указал в завещании, в каком размере наследники должны выполнять завещательное возложение, тогда его обязанность должна выполняться пропорционально долям наследников в наследстве. Но если завещатель указал в завещании, в каком размере каждый из наследников должен исполнить обязательства, то его воля не должна быть изменена.
Как составить завещательное возложение?
Наследодатель может внести пункт с завещательным возложением в само завещание. Особых требований касательно составления этого пункта завещания законом не установлено, главное, чтобы завещательное возложение было:
- в письменной форме;
- написано рукой наследодателя (в том случае если наследодатель не может подписать документ в силу проблем со здоровьем, то он должен удостоверить свою подпись нотариально);
- заверено нотариусом;
- сформулировано однозначно и четко.
Примеры завещательного возложения
Завещательным возложением могут быть действия материального или нематериального плана, обязанности, которые завещатель возлагает на наследников после его смерти.
Для наглядности приведем такие примеры:
Пример 1. Наследодатель Скворцов А. написал завещание о том, что свою квартиру он оставляет племяннику Егорову Б. Также он указал, что племянник после его смерти должен исполнить его завещательное возложение, а именно, организовать похороны наследодателя.
Пример 2. Наследодатель Угрюмов В. указал в завещании, что дом, принадлежащий ему, после его смерти останется родному брату – Угрюмову К. Вместе с тем, наследодатель возложил на наследника обязанность – тот должен будет ухаживать за садом, который находится недалеко от дома: подкармливать кусты и деревья, уничтожать сорняки, делать обрезку, пересадку, укрывать деревья на зиму и т. п.
Исполнение завещательного отказа
Наследник не обязан исполнять завещательный отказ за свой счет. Он должен выполнить его в пределах стоимости полученного имущества за вычетом долгов покойного.
Например, в качестве завещательного отказа установлено перечисление в приют для животных 2 млн.р. При этом в наследство получена квартира, стоимостью 16 млн.р. Но у покойного был долг по ипотеке 15 млн.р. Это значит, что наследник должен перечислить в приют только 1 млн.р. Так как на большее наследства покойного не хватило.
А для обязательных наследников обязанность исполнения завещательного отказа ограничено суммой, которая превышает обязательную долю. Т.е., если наследник получил имущество в пределах обязательной доли, то он может не выполнять завещательный отказ.
Если наследников, которые должны выполнить завещательный отказ несколько, то каждый исполняет обязательства в пределах полученной доли за минусом его доли долгов покойного.
Завещательный отказ и завещательное возложение
Наследодатель волен своим распоряжением не только распределить принадлежавшее ему имущество, но и оговорить особые условия, которые обязательны к исполнению его преемником. Соглашаясь принять наследство по завещанию, гражданин автоматически принимает и все «довески» в виде долгов и непогашенных обязательств наследодателя. Суть завещательного отказа кроется в выполнении наследником неких распоряжений покойного, исходя из той собственности, которая ему отписана, и за счёт неё. Завещательное же возложение больше относится к области общечеловеческих ценностей и филантропии.
Оба вида завещательного обременения оформляют отдельным распорядительным документом. Контроль за исполнением воли усопшего возлагается на назначенного им душеприказчика, если таковой имеется, либо на самих наследников (ГК стт.1133, 1134).
Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, должно прописываться в тексте завещания. Образец заявления легат должен прикреплять к завещанию. Завещательный отказ предполагает наличие завещания в любом случае. Отказополучатель исполняет обязанность, которую установил наследователь. Завещание с завещательным отказом совершается в такие же сроки, как и стандартный документ. Право исполнителя, которого наследник может не касаться, регулируется государственным законодательством. Совершается защита интересов, как одной, так и второй стороны, когда речь идет о составлении завещательного отказа. Легат вправе пользоваться жилой площадью на протяжении всего времени действия соглашения.
Наследователь самостоятельно назначает срок, на протяжении которого легат может использовать жилищную площадь по своему усмотрению. Владелец квартиры исполняет желание легата, который имеет право проживать на территории помещения. Легат может не прописываться в квартире наследователя, если завещательный отказ был составлен.